2月4日，鵬華基金發(fā)布公告稱，鵬華基金副總裁、權益投資二部總經(jīng)理、穩(wěn)定收益投資部總經(jīng)理王宗合由于公司工作安排需要，自2月4日起不再擔任鵬華成長價值混合、鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合的基金經(jīng)理，兩只基金分別由此前共同管理的基金經(jīng)理梁超、王璐進行單獨管理。

據(jù)choice數(shù)據(jù)顯示，鵬華成長價值在王宗合2年又262天的任期內(nèi)虧損6.32%，在同期偏股混合型基金中排名959/1022。

(資料圖)

在產(chǎn)品成立以來的兩個完整自然年度，即2021年和2022年分別虧損17.09%和20.35%。

鵬華優(yōu)質(zhì)回報在王宗合近3年的任期內(nèi)盈利15.24%，年化收益率4.95%，在同類排名668/927。

在產(chǎn)品成立以來的兩個完整自然年度，即2021年和2022年分別虧損16.04%和23.43%。

王宗合卸任兩只產(chǎn)品或早有規(guī)劃，梁超、王璐兩人同在2022年的9月10日增聘為基金經(jīng)理，巧合的是如今又在同一天正式接管了產(chǎn)品。

從兩人履歷來看，梁超、王璐管理產(chǎn)品時間較短，并無太多過人之處。

資料顯示，王璐曾任廣發(fā)證券電子行業(yè)資深分析師，2020年5月加盟鵬華基金，現(xiàn)任職于權益投資二部。

王璐單獨管理鵬華改革紅利已有1年又143天，累計虧損7.61%，2022年全年虧損24.86%，跑輸了滬深300指數(shù)，在股票型基金中排名487/721。

梁超曾任西南證券助理分析師，國信證券首席分析師，2021年3月加盟鵬華基金，現(xiàn)任職于權益投資二部，目前僅管理鵬華成長價值這只產(chǎn)品。

三只產(chǎn)品存在卸任可能

目前，王宗合還管理著8只產(chǎn)品，鵬華消費優(yōu)選、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和鵬華產(chǎn)業(yè)精選四只產(chǎn)品管理時間較長，業(yè)績也較為體面，大概率短期不會有太大變動。

鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF)在王宗合任期已經(jīng)虧損40%，這只產(chǎn)品如果在業(yè)績沒有修復之前就貿(mào)然卸任，恐怕難以向投資者交代。

鵬華精選回報三年定開、鵬華價值共贏兩年持有和鵬華匠心精選三只產(chǎn)品情況與鵬華成長價值、鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開相似均在近期增聘基金經(jīng)理，未來存在一定變數(shù)。

鵬華精選回報三年定開也是在去年9月份增聘了基金經(jīng)理。

資料顯示，王云鵬2017年6月加盟鵬華基金，歷任研究部研究員、高級研究員，現(xiàn)任職于權益投資二部。

此外，王云鵬還輔助王宗合管理著鵬華中國50混合。

在今年年初，鵬華價值共贏兩年持有和鵬華匠心精選分別增聘基金經(jīng)理張鵬和郎超。

其中張鵬目前還單獨管理著鵬華價值精選和鵬華策略回報，在2022年兩只產(chǎn)品基本與滬深300指數(shù)持平。

郎超從業(yè)時間較長，有4年又302天，業(yè)績中規(guī)中矩。

考慮到郎超屬于一位醫(yī)藥主題基金經(jīng)理，因此鵬華匠心精選未來資產(chǎn)配置可能會向醫(yī)藥行業(yè)傾斜。

不過，鵬華匠心精選成立以來虧損20%左右，幅度依然較大，短期卸任的可能性或要稍小一些。

關鍵詞： 基金經(jīng)理 鵬華基金 權益投資